Gestão de processo para implantação de novo cliente na área de departamento pessoal em escritório de contabilidade

Abstract

O propósito deste artigo é explorar como a gestão de processos pode contribuir para a implantação de novos clientes na área de departamento pessoal dos escritórios de contabilidade. A fase de implantação é um processo delicado e complexo exigindo planejamento, conhecimento, acompanhamento e dedicação e, caso algo não saia dentro do esperado, poderá gerar diversos transtornos para o escritório contábil e para o cliente. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo mapear a gestão de processos na implantação de cliente novo no setor de departamento pessoal e verificar quais melhorias podem ser implantadas, de forma a minimizar os problemas nesta etapa. Chegamos à conclusão que o checklist e o onboarding, podem contribuir com êxito, quando utilizados por todos os envolvidos no processo. Em resumo, a gestão de processos é muito utilizada em várias áreas dentro das empresas, por isso é importante elaborar minuciosamente o escopo do projeto, com prazos realistas, tarefas criteriosas, time capacitado, dentre outros.